今年上半年全球智能手機出貨6.4億部，同比下滑3.3%。2017年全球市場的頹勢仍在延續(xù)，特別是中國大陸市場，上半年中國大陸市場智能手機出貨2.1億部，同比下滑6.9%。中國大陸市場跌幅超過全球水平，受到經(jīng)濟環(huán)境偏弱，運營商補貼減弱，高保有量以及手機均價上漲等多方面影響，消費者換機周期已經(jīng)延長到約31個月。
品牌 |“馬太效應(yīng)”延續(xù)，華為超越蘋果 小米表現(xiàn)搶眼
品牌方面，隨著全球經(jīng)濟金融、貨幣匯率、貿(mào)易摩擦等外部風(fēng)險的不斷加大，給整機品牌經(jīng)營帶來很多不確定因素。包括金立、中興在內(nèi)的傳統(tǒng)手機廠商經(jīng)營陷入困境。于此同時，華為/小米不斷在中、高、低端市場陸續(xù)發(fā)布新機，市場份額增長明顯。OPPO/VIVO經(jīng)歷了一季度的庫存調(diào)整后，二季度也開始發(fā)布了主力的旗艦機R15系列、X21系列以及高端機Find系列、NEX系列。同比去年同期，其市場份額基本持平。
根據(jù)群智咨詢 (Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年華為在全球智能手機的市場占有率約14.9個百分點，同比上升4.1個百分點，位居全球智能手機出貨量第二位，規(guī)模在短期內(nèi)已超越蘋果。小米以近6000萬部的智能手機出貨量位居第四，其市場份額約8.7%，同比上升約4.0個百分點。
為了追求屏占比，全面屏依然成為行業(yè)趨勢及標(biāo)配，其中Notch屏更是成為整機品牌的必爭之地，根據(jù)群智咨詢 (Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2018年上半年TOP6品牌的Notch屏手機的出貨量約8610萬，其中華為以2540萬位居行業(yè)首位，小米在Notch屏上的發(fā)力略顯保守。
受到全球整機市場銷量不振的影響，智能手機面板的出貨也出現(xiàn)同比下滑的情況。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)，2018年上半年全球智能手機面板出貨9.3億片（OPEN CELL玻璃基板統(tǒng)計口徑,），同比下滑1.7%。雖然智能手機顯示市場出現(xiàn)了全面屏和異形屏等創(chuàng)新趨勢，但無奈受整體需求偏弱的影響，智能手機面板仍出現(xiàn)了小幅的下滑，但不同規(guī)格產(chǎn)品則表現(xiàn)出明顯差異。
1、a-Si lcd （含Oxide LCD）面板出貨份額從17年上半年的50%下降到今年的42%，出貨量減少到3.9億片。隨著顯示產(chǎn)品規(guī)格的提高，a-Si LCD產(chǎn)品的市場份額逐漸被LTPS LCD及AMOLED所擠占。
2、LTPS LCD面板在市場走弱的大環(huán)境中表現(xiàn)亮眼。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)，18年前6個月LTPS LCD智能手機面板出貨3.4億片，同比增長23.7%。incell觸控，全面屏及異形屏等趨勢增加了智能手機市場對高規(guī)格顯示產(chǎn)品的需求。而LTPS LCD充足的產(chǎn)能在保障面板產(chǎn)品供應(yīng)的前提下也壓低了產(chǎn)品價格，進一步提高了產(chǎn)品競爭力。智能手機顯示產(chǎn)品中，LTPS LCD的市場份額已經(jīng)從17年上半年的29%提高到了今年的36%，增速十分顯著。
3、AMOLED面板出貨量略有減少，比17年上半年同比下降2.6%，出貨數(shù)量減少到2.0億片。但AMOLED市場份額比較穩(wěn)定，占智能手機顯示產(chǎn)品21%的市場份額。
對于智能手機面板廠商而言，由于主要產(chǎn)品及客戶的不同，其各自在面板市場的表現(xiàn)出現(xiàn)較大差別?？偟膩碚f，LTPS LCD 及AMOLED產(chǎn)品占優(yōu)并與中國手機廠商保持較好合作關(guān)系的面板廠在上半年都取得了不錯的成績。
三星顯示（SDC）
三星SDC在智能手機面板市場的出貨量較去年同期略有下降，同比下滑6.6%。下半年隨著新款iPhone的發(fā)布，三星AMOLED出貨將在Q3迎來一個高峰，全年出貨量將超過4億片。而與中國品牌廠商的深度合作也將把三星顯示的業(yè)績推上一個新的臺階。
BOE
京東方上半年智能手機面板出貨1.6億片，跟去年同期基本持平。BOE憑借LCD領(lǐng)域的超強實力仍然牢牢占據(jù)全球智能手機面板出貨第二和LCD面板出貨第一的位置。智能手機顯示產(chǎn)品市場占有率17%。BOE LTPS LCD面板出貨較去年同期增長62.1%。產(chǎn)品規(guī)格的不斷升級在逐漸完善BOE的出貨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
Tianma
上半年的天馬表現(xiàn)亮眼，以11%的市場份額排名全球智能手機面板出貨第三名。尤其是其LTPS LCD產(chǎn)品，已經(jīng)連續(xù)多個季度超過JDI排名全球LTPS LCD出貨第一。天馬廈門兩條LTPS LCD產(chǎn)線基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，而天馬合理的客戶結(jié)構(gòu)也使其出貨連續(xù)性得到了保障。與去年同期相比，天馬智能手機面板出貨增長33.4%，而LTPS LCD面板出貨增長率達到了驚人的98.7%，近乎翻倍增長。
JDI
對iPhone產(chǎn)品的過渡依賴使JDI受Apple采購策略的影響比較嚴(yán)重。18年上半年iPhone訂單的增加使JDI維持著智能手機面板市場7%的市場份額，下半年6.1寸LCD款iPhone的發(fā)布也將沖高JDI的出貨業(yè)績。但從長期來看，中國品牌項目的逐漸喪失將不斷侵蝕JDI的客戶基礎(chǔ)。
AUO
AUO昆山LTPS LCD產(chǎn)線近幾個月一直處于滿負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)。AUO成熟的產(chǎn)品技術(shù)和積極的價格策略也使其將多個重點客戶項目攬入手中。跟去年同期相比，AUO的智能手機面板和LTPS LCD面板出貨數(shù)量分別增長了46.4%和122.9%，由此可見LTPSLCD產(chǎn)品對AUO業(yè)績的貢獻明顯。但跟天馬的情況類似，AUO未來可釋放的LTPS LCD產(chǎn)能空間有限，出貨量恐很難再繼續(xù)爬升。
富士康旗下三家面板廠的產(chǎn)品定位比較清晰，群創(chuàng)主攻a-Si LCD市場，面向中低端整機產(chǎn)品；深超憑借臺灣LTPS LCD產(chǎn)線的產(chǎn)能以及與小米的深度合作，主要面向中低端整機市場；而具有優(yōu)良技術(shù)和品質(zhì)的夏普則主要面對包括Apple在內(nèi)的中高端產(chǎn)品市場。從整體上來看，富士康系三家面板廠的出貨總量在智能手機顯示面板出貨中可以排名第三。但三家分散的經(jīng)營策略較難發(fā)揮互補優(yōu)勢。所以，未來三家面板廠的合作還有持續(xù)深化的空間，尤其是群創(chuàng)和深超，未來還將有進一步融合的可能性。
2018年上半年全球智能手機AMOLED面板出貨數(shù)量近2.0億片，在全部智能手機面板中占比約21%。AMOLED面板憑借優(yōu)異的顯示性能和在全面屏與異形屏領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，在全球整機顯示市場大放異彩，逐漸成為各品牌旗艦手機的主流配置。尤其在中國市場，AMOLED面板得到越來越多廠商的青睞。上半年中國四大主力手機品牌均推出了多款使用AMOLED面板的旗艦手機，譬如，華為P20 Pro，小米8，OppoFind X和Vivo Nex等。
從面板廠商情況來看，三星顯示（SDC）仍在智能手機AMOLED面板市場占據(jù)絕對優(yōu)勢。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)顯示，SDC上半年智能手機AMOLED面板出貨約1.9億片，在AMOLED面板市場的占有率約94.7%。
LGD以390萬片的出貨量在上半年智能手機AMOLED面板出貨排名中占據(jù)其次，但與三星顯示的差距較大。LGD韓國E5產(chǎn)線在17年下半年實現(xiàn)量產(chǎn)出貨，之后憑借Google手機及LG手機的需求拉動一直維持較為穩(wěn)定的出貨。今年下半年，隨著韓國E6產(chǎn)線的量產(chǎn)以及蘋果6.5寸產(chǎn)品的出貨，LGD的智能手機AMOLED面板出貨將迎來較快速的增長。
中國面板廠商維信諾表現(xiàn)亮眼，以370萬片的出貨數(shù)量排名第三位，市場份額1.9%，已非常接近LGD的成績。維信諾昆山產(chǎn)線的出貨數(shù)量從今年開始增長迅速，另外隨著6.01寸全面屏面板在第二季度的量產(chǎn)出貨，維信諾在下半年的出貨數(shù)量還將持續(xù)增加。
另外兩家國內(nèi)面板廠商和輝和天馬分別以230萬片以及50萬片的出貨出成績排名第4和第5位。這兩家廠商風(fēng)格穩(wěn)健，不斷深挖現(xiàn)有產(chǎn)線的潛能。和輝上海4.5代產(chǎn)線稼動率良好，在7月初實現(xiàn)了5.5寸柔性AMOLED面板的出貨。天馬在保證上海產(chǎn)線穩(wěn)定出貨的同時還在不斷通過產(chǎn)品規(guī)格的提升提高競爭力。如今天馬已經(jīng)出貨刷新率為90Hz的6.01寸AMOLED面板，體現(xiàn)了不俗的技術(shù)實力。公司武漢第6代產(chǎn)線在6月的量產(chǎn)將在下半年進一步推高天馬的出貨量。
除SDC一騎絕塵遙遙領(lǐng)先外，另外幾家廠商出貨數(shù)量的競爭都很激烈，尤其是中國面板廠商的出貨增速明顯。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的數(shù)據(jù)，維信諾，和輝以及天馬在18年上半年的出貨量與去年同期相比均出現(xiàn)大幅增加，三家的出貨量分別實現(xiàn)了365%，145%和260%的同比增長。
目前全球智能手機已然為存量市場，優(yōu)勢供應(yīng)鏈資源成為整機企業(yè)爭奪的重點。顯示面板做為手機的核心部件，更是整機廠關(guān)注的重中之重。群智咨詢(Sigmaintell)認為，追求差異化競爭，加強在新技術(shù)、新領(lǐng)域的不斷投入成為面板企業(yè)尋求市場藍海的良策。
