從2016年第三季度開(kāi)始，以SSD（固態(tài)硬盤(pán)）為代表，包括內(nèi)存條、優(yōu)盤(pán)甚至閃存卡在內(nèi)的整個(gè)內(nèi)存行業(yè)，開(kāi)始逐漸漲價(jià)。進(jìn)入2017年后，漲價(jià)的勢(shì)頭并沒(méi)有停止，整個(gè)存儲(chǔ)行業(yè)反而出現(xiàn)新一輪的大幅漲價(jià)潮。
存儲(chǔ)元器件的漲價(jià)，市場(chǎng)普遍認(rèn)為是“市場(chǎng)需求量增大”。不過(guò)還有業(yè)內(nèi)聲音指出，還有三星、海力士、美光等市場(chǎng)巨頭紛紛“默契”轉(zhuǎn)換制程，這導(dǎo)致出貨量降低、價(jià)格猛漲。對(duì)此，2018年6月，中國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)啟動(dòng)了對(duì)三星（Samsung）、海力士（SKhynix）、美光（Micron）三家企業(yè)的立案調(diào)查。
在漲價(jià)潮背后，也折射出國(guó)內(nèi)內(nèi)存廠商競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)的現(xiàn)實(shí)。9月19日，在閃存市場(chǎng)資訊主辦的中國(guó)閃存市場(chǎng)峰會(huì)（CFMS2018）后，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》對(duì)慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章、江波龍電子董事長(zhǎng)蔡華波、江波龍電子高級(jí)副總裁王景陽(yáng)進(jìn)行專(zhuān)訪，一起探討了存儲(chǔ)技術(shù)發(fā)展、存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)新契機(jī)、國(guó)內(nèi)廠商崛起等話題。
三大存儲(chǔ)巨頭市場(chǎng)占有率達(dá)95.4%
在2017年存儲(chǔ)元器件漲價(jià)潮中，以一款常用的某品牌內(nèi)存條為例，最高售價(jià)達(dá)899元，相比上一年上漲了近3倍，被網(wǎng)友調(diào)侃為“年度最佳理財(cái)產(chǎn)品”。存儲(chǔ)元器件的漲價(jià)便是受到需求端和供給端的雙重?cái)D壓。
在需求端，智能手機(jī)、筆記本、平板電腦等設(shè)備不斷向大容量邁進(jìn)，再加上出貨量增加，導(dǎo)致內(nèi)存顆粒稀缺。但是，在供給端，2017年三星、東芝、美光、海力士等主要的內(nèi)存大廠都開(kāi)始進(jìn)行制程轉(zhuǎn)換，將主要產(chǎn)能從2D NAND制程轉(zhuǎn)向生產(chǎn)3D NAND，2D NAND閃存顆粒產(chǎn)能便隨之下滑。
縱觀全球范圍內(nèi)NAND閃存顆粒的廠商，數(shù)量很多，但能夠有市場(chǎng)定價(jià)能力的只有六家，它們分別是三星、東芝（Toshiba）、英特爾（Intel）、海力士、美光和閃迪（SanDisk）。另有數(shù)據(jù)顯示，2018年一季度，三星、海力士、美光三家存儲(chǔ)芯片廠商在DRAM產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)占有率分別為44.9%、27.9%及22.6%，合計(jì)占比95.4%，可謂是“三足鼎立”。
對(duì)此，江波龍電子高級(jí)副總裁王景陽(yáng)向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“各個(gè)廠商在制程的切換過(guò)程中，3D NAND量產(chǎn)嚴(yán)重不足，良率過(guò)低，而2D NAND產(chǎn)能也在下滑，這種局面造成去年內(nèi)存都面臨缺貨的狀況，供不應(yīng)求也導(dǎo)致內(nèi)存價(jià)格的上漲。”
江波龍電子董事長(zhǎng)蔡華波提到，目前SSD（固態(tài)硬盤(pán)）價(jià)格已經(jīng)回落到健康水平。目前，240G的SSD產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格低于30美金。SSD價(jià)格下降對(duì)江波龍是有利的，原廠有基本的運(yùn)營(yíng)成本，跌價(jià)的時(shí)候公司會(huì)獲得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，把自身的吞吐量做好，改善渠道。
蔡華波還表示：“現(xiàn)在，flash在手機(jī)、PC上的需求量都越來(lái)越高，但是內(nèi)存的需求量卻沒(méi)有增長(zhǎng)，去年的手機(jī)是4GB，今年還是4GB。在制程方面，從二十多納米到十幾納米，所以?xún)?nèi)存價(jià)格還是會(huì)下跌的。”
國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片開(kāi)始崛起
閃存市場(chǎng)資訊總經(jīng)理邰煒在演講中提到，預(yù)計(jì)2018年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億美金，其中NAND Flash將超過(guò)570億美金，而中國(guó)消耗了全球產(chǎn)能的32%，這意味著中國(guó)目前仍是全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的重要市場(chǎng)。
在日韓美內(nèi)存廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，我國(guó)存儲(chǔ)元器件需求不斷增加的背景下，若國(guó)產(chǎn)芯片一直處于“受制于人”的尷尬局面，存儲(chǔ)器芯片將一直是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的“痛點(diǎn)”。對(duì)此，慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章表示：“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商技術(shù)也不斷進(jìn)步，有長(zhǎng)江存儲(chǔ)、晉華、長(zhǎng)鑫等為代表的企業(yè)研發(fā)進(jìn)展順利，未來(lái)將可以逐步緩解國(guó)內(nèi)在存儲(chǔ)器芯片上長(zhǎng)期高度依賴(lài)進(jìn)口的境地。”
以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為例，其3D技術(shù)從9層開(kāi)始，到32層，再到64層試片成功，持續(xù)投入3D技術(shù)研發(fā)，目前武漢存儲(chǔ)基地將在2019年進(jìn)入量產(chǎn)，原本計(jì)劃的是一個(gè)10萬(wàn)片產(chǎn)能的平面一層工廠，如今產(chǎn)能可到15萬(wàn)片。
作為國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)設(shè)備龍頭企業(yè)的江波龍電子，也在不斷追趕，不斷加大技術(shù)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新，其收購(gòu)了美光旗下的高端消費(fèi)存儲(chǔ)品牌Lexar（雷克沙），布局高端市場(chǎng)。另外，將聯(lián)合產(chǎn)業(yè)伙伴在中山建立存儲(chǔ)高端封測(cè)廠，為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供高性能的存儲(chǔ)解決方案。
那么，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片打破日韓美主導(dǎo)格局還要多久？
蔡華波表示，打破日韓美的主導(dǎo)格局還需要時(shí)間。目前國(guó)家希望存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展、分工發(fā)展，不希望“亂”，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)展3D NAND，長(zhǎng)鑫做Mobile DRAM、晉華則發(fā)展PC DRAM，所以這些國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片廠商需要時(shí)間去追趕日韓美那些巨頭。
王景陽(yáng)亦向記者表示：“三家巨頭占據(jù)了大部分內(nèi)存市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格就基本已經(jīng)定了格局，所以現(xiàn)在要看國(guó)內(nèi)廠商在2019年有沒(méi)有一個(gè)大的起色，我相信這個(gè)市場(chǎng)總體來(lái)講2~3年會(huì)打破這個(gè)局面。”
